Empark emite 125 millones de euros para financiar su plan de expansión

Esta supone la primera operación en mercado de capitales desde la refinanciación ejecutada en 2020

Los fondos se destinarán a continuar creciendo a través de adquisiciones en España y Portugal, como ha venido haciendo a lo largo de los últimos años

La compañía, que contaba con un ratio de endeudamiento de 6,8x a comienzos de 2023, ha continuado su senda de desapalancamiento durante 2024, situándose en 6,1x

Madrid, 24 de septiembre de 2024.-Grupo Empark, líder de servicios de movilidad urbana en España y Portugal, que opera bajo la marca comercial Telpark, ha realizado una emisión de deuda en bonos por importe de 125 millones de euros.

Esta es la primera operación de la operadora de infraestructura en el mercado de capitales desde que completara una refinanciación de 575 millones de euros a comienzos de 2020. La transacción ha consistido en una colocación privada a inversores institucionales y los fondos levantados se destinarán a continuar con la estrategia de crecimiento mediante nuevas compras y adquisiciones de activos.

Los términos de esta nueva emisión han sido 125 millones de euros a un tipo variable de Euribor + 300 puntos básicos con vencimiento en 2027, en línea con el tramo flotante del que ya disponía. Esto permitirá a la compañía poder seguir beneficiándose de las condiciones ventajosas de la emisión de 2020 con unos cupones de 1,875% para el tramo fijo y Euribor + 2,0% para el tramo variable, al mismo tiempo que adquiere fondos para su expansión.

Pedro Agapito, CFO de la compañía, ha afirmado: “Esta emisión de 125 millones de euros afianza nuestra apuesta por continuar con nuestro plan de expansión, además de suponer un refuerzo de nuestra posición de liquidez. Nuestra vocación es seguir invirtiendo en España y Portugal mediante la incorporación de activos de calidad a nuestra cartera y la continuación de nuestra estrategia de digitalización y electrificación del sector. Con esta nueva emisión y la cartera de oportunidades identificadas, apostamos por poder seguir creciendo como lo hemos venido haciendo hasta ahora”

Sólida evolución financiera

Empark, que en 2023 registró unos resultados récord, ha continuado su senda de crecimiento con un nuevo máximo de EBITDA durante el primer semestre de 2024. Su EBITDA en los últimos 12 meses a junio de 2024 superaba la barrera de los 100 millones de euros.

Esta evolución tan positiva y las expectativas de crecimiento futuras han llevado a la Agencia de Ratings S&P Global a mejorar su calidad crediticia, pasando a ser BB con outlook estable desde un BB- con outlook positivo.

Consolidación en Iberia

Además de una estrategia comercial anclada en el usuario y la digitalización como principales palancas, la compañía ha afianzado de manera consistente en los últimos años su plan de adquisición de activos, reforzando así su posición competitiva.

De este modo, la estrategia de Telpark ha estado marcada por la entrada en nuevas ciudades clave, como el caso de Zaragoza o A Coruña, así como el refuerzo de sus clusters en otras como San Sebastián o Granada. Todo ello ha contribuido a una mejora de la calidad de su portfolio, que ha visto incrementada su vida media a 27 años desde los 25 que reportó a finales de 2017.

 Conoce Telpark

Con una trayectoria de más de 50 años en el sector y presencia en cerca de 150 ciudades, Empark/Dornier es el principal operador en gestión integral de aparcamientos (Off Street) y estacionamiento regulado en vía pública (On Street) de España y Portugal. Es una compañía participada por el fondo de inversión Macquarie.

La compañía, que opera bajo la marca comercial Telpark, basa su modelo de crecimiento en una amplia oferta de servicios orientada a construir la mejor experiencia integral en torno a la movilidad urbana bajo una apuesta firme por la innovación tecnológica como palanca clave para situar al ciudadano en el centro de su propuesta.

Fue pionera con la creación en 2013 de su app móvil para la reserva y gestión de aparcamientos Telpark, que actualmente es la más usada y descargada en aparcamiento en la Península Ibérica con más de 4,7 millones de usuarios.

Además del liderazgo de su app, la compañía se encuentra inmersa en el despliegue de su red de puntos de recarga eléctrica con más de 800 puntos en Iberia integrados en su app, lo que permite localizar, cargar y pagar de manera sencilla.

Más información en: https://www.empark.com